أعلنت شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن إبرامها اتفاقية مشروطة لشراء حصص في شركة ذاخر للتطوير والاستثمار العقاري مع كل من شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (شركة ماسك) وشركة عبدالله المشعل وأولاده (شركة المشعل).
وبموجب الاتفاقية ستبيع كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين ما نسبته 25% أي ما نسبته 12.5% من كل منهما من الحصص في الشركة لمجموعة الطيار، مقابل إصدار أسهم جديدة لكل من الشركتين في المجموعة بنسب متساوية عن طريق زيادة رأس مال المجموعة، وتبلغ قيمة الصفقة 669.8 مليون .
وأوضحت المجموعة في بيان صحفي اليوم أنها ستقوم كمقابل لاستحواذها على 25% من الحصص في الشركة، بإصدار أسهم العوض عن طريق زيادة رأس مالها وتخصيص هذه الأسهم لصالح كل من شركتي ماسك و المشعل تُمثل ستة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون سهماً وذلك كأسهم عوض لاستحواذ مجموعة الطيار على ما نسبته 25% من الحصص في الشركة.
وبعد اكتمال صفقة الاستحواذ سيرتفع عدد أسهم مجموعة الطيار من 200 مليون سهم إلى 206 ملايين سهم التي تمثل زيادة في رأس مال المجموعة بنسبة (3.25%) لتكون الزيادة في رأس المال من 200 مليون ريال الى 2,065,098,760 ريالا ،فيما تم تحديد قيمة أسهم العوض التي ستُصدرها مجموعة الطيار وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجح) والبالغ (102.89849427742) ريال لفترة ثلاثة (3) أشهر حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم المجموعة في سوق الأسهم (تداول) بتاريخ 28 /10 / 1436هـ الموافق 13 /08 / 2015.
وبعد استكمال الصفقة فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعين في رأس مال مجموعة الطيار ستكون (3.15%)، فيما ستكون نسبة ملكية الطيار 25% من الحصص في الشركة.
وقد عيَّنت مجموعة الطيار للسفر، شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي وشركة كليفورد تشانس محامون مستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة.
وفى سياق متصل أعلنت الطيار في وقت سابق عن استحواذها على 40% من حصص شركة مجموعة إيكونوكس المحدودة وتبلغ قيمة الصفقة 8 ملايين ريال وتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية ،فيما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال الاستحواذ على الشركة.
