قفزة في أرباح "أرامكو".. نتائج قياسية للنصف الأول من 2022

سجلت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، الأحد، رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي عام 2019.
وأعلنت الشركة، في بيان، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022، محققة ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي.
وبلغت توزيعات الأرباح 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) عن الربع الثاني لعام 2022.
ويرجع الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير.

نجاحات رغم الضغوط الاقتصادية

قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "تعكس نتائجنا القياسية للربع الثاني زيادة الطلب على منتجاتنا، خاصة وأننا مورد منخفض التكلفة ومن بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية بأعمال التنقيب والإنتاج في قطاع الطاقة".
وأضاف أنه "رغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحول المنظم للطاقة".
وتابع "نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير".
وأوضح أنه "في حين أن هناك حاجة حقيقية في الوقت الراهن لضمان أمن إمدادات الطاقة، فإن الأهداف المناخية تبقى ذات أهمية بالغة، وذلك ما دعا أرامكو للعمل على زيادة الإنتاج من مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق".
وأشار إلى أن الشركة تعمل "على تطوير أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا، ونهجنا هو الاستثمار في الطاقة الموثوقة والبتروكيميائيات اللتين يحتاجهما العالم، بالإضافة إلى تطوير حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، تساعد في عملية تحول الطاقة على نطاق أوسع".

أبرز المعلومات المالية

حققت أرامكو صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال (48.4 مليار دولار) في الربع الثاني و329.7 مليار ريال (87.9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال (25.5 مليار دولار) و176.9 مليار ريال (47.2 مليار دولار)، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021.
ونتجت الزيادة في الفترتين لارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022.
وشهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها 53 % لتصل إلى 129.8 مليار ريال (34.6 مليار دولار) في الربع الثاني، وبلغت 244.7 مليار ريال (65.2 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقابل 84.7 مليار ريال (22.6 مليار دولار) و 153.2 مليار ريال (40.9 مليار دولار)، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021.
وبشكلٍ رئيس، ترجع الزيادة إلى ارتفاع السيولة النقدية من الأنشطة التشغيلية (أنشطة المنشأة المحققة للإيراد).
وبلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر 31.3% خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول المنتهيتين في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع 16.7% لنفس الفترتين من عام 2021، ما عكس ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
وتعزز الشركة، باستمرار، من مركزها المالي للمحافظة على تصنيفٍ ائتماني عال للاستثمار في مختلف دورات السوق.

وانخفضت المديونية إلى 7.9% في 30 يونيو 2022، مقارنة مع 14.2% في 31 ديسمبر 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية؛ بسبب الأرباح القوية وتحسّن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.
وتواصل الشركة تحسين تكاليف التمويل حيث تم سداد دفعة مقدمة جزئية إلى صندوق الاستثمارات العامة من الديون الخاصة بصفقة الاستحواذ على حصة 70% في (سابك) في عام 2020.
وأدى ذلك إلى خفض المبالغ الأصلية لسندات الأمر المستحقة بمقدار 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، بالإضافة إلى التخفيض البالغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2022.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح بلغت 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) عن الربع الثاني من المقرر دفعها خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب ما تم الإفصاح عنه سابقًا في التقرير السنوي لعام 2021، حيث وزعت الشركة منحة أسهم مجانية على المساهمين خلال الربع الثاني من عام 2022، بمعدل سهم مجاني واحد لكل 10 أسهم مملوكة.
وتهدف الشركة إلى المحافظة على توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة، بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنتائج المالية الأساسية.
وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 25% إلى 35.1 مليار ريال (9.4 مليار دولار) في الربع الثاني، وبنسبة 8% إلى 63.5 مليار ريال (16.9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع الفترات نفسها في عام 2021.
وتستمر أرامكو في استكشاف استثمارات لاغتنام فرص النمو، وإحراز تقدم في التكامل الإستراتيجي لقطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوسيع أعمالها في مجال الكيميائيات، وتطوير الفرص المتاحة في الأعمال منخفضة الكربون.

أهم المعلومات التشغيلية

قدمت الشركة أداءً موثوقًا في مجال التنقيب والإنتاج، حيث بلغ متوسط إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتواصل الشركة العمل على زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.
وحافظت أرامكو على سجلها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث بلغت نسبة موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى 99.8% في الربع الثاني من العام الجاري.

وتحرز الشركة تقدما متواصلا في برنامج توسعة شبكة الغاز بهدف زيادة الإنتاج، مع استمرار أعمال الإنشاءات والتصاميم الأولية لمعمل غاز الجافورة، وتبلغ طاقة المعالجة المقررة للمرفق 3.1 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، ومن المتوقع أن يتم تطوير أعمال الإنشاءات في المعمل على مرحلتين حتى عام 2027.
ويُتوقع أن يبدأ حقل الجافورة الإنتاج في عام 2025، وستزيد شحنات الغاز الطبيعي تدريجيًا لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول عام 2030، ما يوفر اللقيم (المادة الخام المستعملة في المصانع والمعامل إما للصناعة أو للوقود) اللازم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا، ويساعد في تلبية الطلب المحلي المتزايد المتوقع على الطاقة.

نجاحات الأعمال الإنشائية

بلغت الشركة مراحل متقدمة من الأعمال الإنشائية لمشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، مع اقتراب مرحلة الحقن من الاكتمال.
ومن المرتقب أن يوفر مكمن الحوية عنيزة سعة تخزينية عند اكتماله تصل إلى 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسة بحلول عام 2024.
ويعد المشروع هو الأول في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، ما يساعد على إدارة التغيرات الموسمية في الطلب، وبالتالي تحسين استخدام الأصول، وخفض التكاليف.
كما أطلقت أرامكو بنجاح حاسوب الغوار العملاق - 1 لمحاكاة المكامن، وهو ثاني أكبر حاسوب عملاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يزيد عدد عمليات المحاكاة المكتملة، ما يمكن الشركة من استكشاف المزيد من الفرص.

استثمارات كبرى

وقّعت أرامكو، مؤخرا، اتفاقية شراء للاستحواذ على حقوق ملكية فالفولين للمنتجات العالمية (فالفولين غلوبال برودكتس) بقيمة 9.94 مليار ريال سعودي (2.65 مليار دولارأمريكي).
ويكمل الاستحواذ الاستراتيجي الطريق الذي تنتهجه أرامكو فيما يتعلق بزيوت التشحيم إذ يضيف قيمة لإنتاج الشركة من زيوت الأساس حول العالم، وكذلك سيطور قدرتها في البحث والتطوير بهذا المجال، ويزيد من انتفاع الشركة بعلاقاتها مع شركات تصنيع المعدات الأصلية.
وتمضي أعمال التكامل بين (سابك) ومجموعة أرامكو قبل الموعد المحدد لذلك، وتواصل الشركة تحقيق فرص تعاون في العديد من المجالات، تشمل المشتريات وتكامل المنتجات وتحسين اللقيم وأعمال الصيانة، وغيرها.

وفي مايو، بدأت مشاريع التكرير والبتروكيميائيات المشتركة بين أرامكو وشركة بتروناس الماليزية، المعروفة مجتمعة باسم "بريفكيم"، عملياتها وستصل إلى طاقتها الكاملة التي تبلغ 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

الحياد الصفري

في 15 يونيو الماضي، نشرت الشركة تقرير الاستدامة الأول، الذي يحدد طرق تخطيط الشركة لتحقيق الحياد الصفري للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول العام 2050.
وتشمل الأهداف الموضحة في التقرير استخلاص واستخدام وتخزين 11 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي تهدف إلى توليد 12 جيجاواط كهرباء سنويًا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.
وتتضمن الأهداف خفض أو تخفيف أكثر من 50 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، والحدّ من كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2035 مقارنة بخط الأساس لعام 2018.
يأتي ذلك، إضافة إلى هدف الشركة لإنتاج 11 مليون طن متري سنويا من الأمونيا الزرقاء، الناقلة للهيدروجين الأزرق، بحلول عام 2030.

ولتسريع وتيرة تطوير الحلول منخفضة الكربون، افتتحت أرامكو في 27 يونيو مركز أبحاث أرامكو في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي لتطوير طرق مبتكرة لتحقيق اقتصاد قائم على تدوير الكربون.
وأعلنت أرامكو عن توسع كبير في برنامجها للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) من خلال 55 اتفاقية ومذكرة تفاهم سارية في قطاعات الاستدامة، والرقمنة، والخدمات الصناعية، والتصنيع، والابتكار الاجتماعي، بهدف خلق فرص العمل، وتوسيع نطاق سلاسل القيمة في مجال الطاقة والكيميائيات بالمملكة.