حددت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية النطاق السعري للطرح العام الأولي في السوق المالية السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بين 2.55 ريال (بالسعودية)، و2.50 درهم (بالإمارات) للسهم الواحد، إذ ستعادل القيمة السوقية للأسهم نحو 21.48 إلى 22.58 مليار ريال، أو 21.06 إلى 22.07 مليار درهم إماراتي، بما يعادل 5.73 - 6.01 مليار دولار.
وكشفت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، عن النطاق السعري للطرح وبدء بناء سجل الأوامر وفترات الاكتتاب في الطرح العام الأولي، فيما سيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في السوق المالية السعودية (تداول)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6 ديسمبر.. إدراج أسهم أمريكانا للتداول في السعودية والإمارات
من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر 2022. كما من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في السوق المالية السعودية (تداول)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 6 ديسمبر2022، بشرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.
وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم، 14 نوفمبر 2022، وستستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2022 لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في السعودية والإمارات، وحتى تاريخ 22 نوفمبر 2022 لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك السعودية، والإمارات.
تخصيص 10 % من إجمالي أسهم الطرح للأفراد
من المقرر أن يتم تخصيص 10 % من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في السعودية، بينما تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات إلى 5% من أسهم الطرح، بينما سيتم تخصيص نسبة 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة.
ويحتفظ المساهم البائع والشركة بحق زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وتخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في دولة الإمارات.
ويتعهد المساهم البائع والشركة بعدم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بما يزيد على 10% من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة إلى أقل من 80% من إجمالي أسهم الطرح.
ويتوقع المساهم البائع (أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة) طرح 2,527,089,930 سهماً من أسهمها العادية ، بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم إماراتي (ما يعادل 0.075 ريال)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم. وسيتم استلام صافي متحصلات الطرح من قبل المساهم البائع.
96.03 % حصة المساهم البائع قبل عملية الطرح
وكانت حصة المساهم البائع قبل إتمام عملية الطرح 96.03% من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية.
وتخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد ستة أشهر.
وفي حال بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح العام الأولي بين 6.44 مليار ريال إلى 6.77 مليار ريال، بما يعادل 1.72 مليار دولار و1.80 مليار دولار (ما يعادل 6.32 مليار درهم إلى 6.62 مليار درهم).
23 نوفمبر.. تحديد سعر الطرح النهائي
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بدءاً من اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022.
ويتوقع حالياً الانتهاء من عمليات الطرح والإدراج في 6 ديسمبر 2022 وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات النظامية في السعودية والإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في السوق المالية السعودية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بالاشتراك مع فاب كابيتال المالية وجولدمان ساكس إنترناشيونال بالاشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بالاشتراك مع مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين مشتركين ومستشارين ماليين.
كما تم تعيين بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بالاشتراك مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات كمديري الاكتتاب المشتركين ومتعهدي التغطية.
وعُيّن بنك أبوظبي الأول كمستشار إدراج في دولة الإمارات، كما تم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب في المملكة العربية السعودية وتم تعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل.
وفي المملكة العربية السعودية تم تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كبنوك تلقي الاكتتاب.
وفي دولة الإمارات، تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وتم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الماريه المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول إعلاناً يؤكد أن الطرح العام الأولي، من وجهة نظرها، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا التصريح فقط، بل يجب عليهم التحقق والتأكد من أن عملية الإدراج متوافقة مع أحكام الشريعة لأغراضهم الخاصة.
