كشفت شركة أدنوك للغاز بي أل سي، اليوم عن إدراج وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام.
وشهد الاكتتاب العام، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 9.1 مليار درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 2.5 مليار دولار) من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية لحصة أقلية تمثل 5% تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر للشركة أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 124 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.
واستقطب الاكتتاب العام طلباً دولياً غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية (خارج دولة الإمارات العربية المتحدة)، التي ولدت طلبات بقيمة حوالي 92 مليار درهم (ما يعادل حوالي 25 مليار دولار) – حوالي 10 أضعاف إجمالي حجم الطرح.
وأتاح الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين لامتلاك أسهم في شركة عالمية المستوى واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز.
وتدير "أدنوك للغاز" 95% من إجمالي احتياطيات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي التي تُعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتوفر حوالي 60% من احتياجات دولة الإمارات من غاز المبيعات، كما تمتلك مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.
وسجلت الشركة إيرادات معدلة (كما تم تعريفها في نشرة الطرح الدولية) بلغت 21.1 مليار دولار وصافي دخل بلغ 4.2 مليار دولار (في كل حالة للأشهر العشرة المنتهية في 31 أكتوبر 2022)، كما تمتلك مكانة راسخة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي لدعم استراتيجيتها للنمو والتزامات توزيع الأرباح المستقبلية.
وتستهدف الشركة دفع توزيعات أرباح تبلغ 1.625 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 بخصوص النصف الأول من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تخطط لتقديم 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024 بخصوص النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وتتوقع الشركة بعد ذلك، زيادة مبلغ توزيعات الأرباح السنوية المستهدف من 3.250 مليون دولار (ما يساوي توزيع الأرباح السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023) بمعدل نمو يساوي 5% سنويًا على أساس الأرباح الموزعة لكل سهم، خلال الفترة بين 2024-2027.
