أصبح صندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى الصناديق نمواً في الأصول على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ حجم أصول الصندوق 727 مليار دولار، ليكون الثاني عالمياً، بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الذي وصل حجم أصوله إلى 1350 مليار دولار، والأول على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.
وخلال العام الحالي، زاد حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة بـ119 مليار دولار. وحل في المركز الثالث صندوق الضمان الاجتماعي الصيني بـ473 مليار دولار، بينما حل رابعاً، جهاز قطر للاستثمار، حسب التقرير الذي نشره معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI) العالمي.
توسع اقتصادي جديد
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن المملكة العربية السعودية منحت حصة تقارب 80 مليار دولار في مجموعة النفط الوطنية أرامكو السعودية إلى صندوق ثروتها السيادية إذ تتطلع المملكة إلى منح المزيد من القوة لذراعها الاستثماري.
رؤية ولي العهد
ونقلت الصحيفة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قوله إن التحويل "سيعزز المركز المالي القوي لصندوق الاستثمارات العامة وتصنيفه الائتماني".
ويرى سمو الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة، وسيلة أساسية للاستثمارات في إطار رؤية 2030، والتي تسعى إلى تحديث المملكة وتنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
أرامكو توفر أرباحا لتمويل توسعها
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته أكثر من 600 مليار دولار إلى إدارة أصول بقيمة تريليون دولار، وستوفر له الحصة الأكبر في "أرامكو" أرباحًا كبيرة لتمويل توسعها.
وأصبح صندوق الاستثمارات العامة مصدرًا رئيسيًا للاستثمارات للممولين الذين يتطلعون إلى زيادة رأس مال الشركات التكنولوجية الناشئة إلى أندية كرة القدم.
وأدرجت شركة الطاقة العملاقة حصة 1.7% في سوق الأسهم السعودية في عام 2019، وجمعت حوالي 29 مليار دولار في طرح عام أولي ضخم.
كانت شركة أرامكو قد دعت المساهمين، إلى التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20%، من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المتبقية.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.
242 مليار سهم
من خلال هذه الزيادة، سيرتفع رأسمال الشركة إلى 90 مليار ريال، وعدد أسهمها إلى 242 مليار سهم.
وكشفت سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، هذا الشهر عن استثمارات في العشرات من شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري بما في ذلك بلاكستون وجنرال أتلانتيك.
وبالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية، حصل صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر على قرض بقيمة 17 مليار دولار للمساعدة في تمويل دفعه إلى مشاريع تنموية كبيرة ، مثل مدينة نيوم على البحر الأحمر.
وتقول الصحيفة: "تريد المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها، توازيا مع التزامها بتطوير قطاع الطاقة والحفاظ على مكانتها بين أقوى منتجي النفط في العالم".
الطلب على النفط
على الجانب الآخر، ارتفع الطلب العالمي على النفط إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميًا، حيث تنتج المملكة العربية السعودية أكثر من 10 % من ذلك.
وحققت أرامكو السعودية أرباحًا قياسية بلغت 161 مليار دولار العام الماضي ودفعت توزيعات أرباح قدرها 19.5 مليار دولار في الربع الرابع وحده، وهو ما صب بدوره في تعزيز قوة صندوق الاستثمارات العامة بعد نقل الحصص الجديدة له.
تصنيف عالي الجودة
ورفعت وكالة فيتش الديون السيادية للمملكة العربية السعودية إلى A + في وقت سابق من هذا الشهر، مستشهدة باحتياطياتها وبرنامج التنويع الاقتصادي الطموح.
وتمتلك صناديق الثروة السيادية (SWFs) أكثر من 11.5 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من فبراير 2023. ويتم رعاية معظم هذه الصناديق البالغ عددها 176 صندوقًا من قبل دول غير غربية، كما تحولت هذه الصناديق وعلى رأسهم صندوق الاستثمارات العامة، إلى مستثمرين دوليين مهمين، لا سيما في تمويل الأسهم الخاصة.
