كشف تقرير اقتصادي عن تحسن في ربحية البنوك السعودية، بنسبة 0.3%، على الرغم من انخفاض رسوم انخفاض القيمة في الربع الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير: إن رسوم انخفاض القيمة تراجعت بنسبة 23.3% على أساس فصلي، فيما تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 13 نقطة أساس على أساس فصلي، في حين انخفضت كفاءة التكلفة بشكل كبير بسبب ارتفاع نفقات التشغيل (2.4% على أساس فصلي)، لتتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 95 نقطة أساس، مما أدى إلى تباطؤ نمو صافي الدخل 0.3% على أساس فصلي إلى 17.4 مليار ريال.
انخفاض العائد على حقوق المساهمين
بحسب التقرير، انخفض العائد على حقوق المساهمين بمقدار 21 نقطة أساس على أساس فصلي ليصل إلى 14.9%، في حين ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2%.
وشهدت البنوك السعودية نمواً معتدلاً في الإقراض وتعبئة الودائع. وارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.6% على أساس فصلي، في حين تراجع نمو الودائع إلى 1.7% على أساس فصلي.
وسجل الدخل التشغيلي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.7% على أساس فصلي نتيجة النمو الضئيل في صافي دخل الفوائد وانخفاض الدخل غير الأساسي (-3.2% على أساس فصلي).
ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال، إلى جانب مقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الأول من العام نفسه، فيما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في المملكة.
10 بنوك
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي التجاري، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
زيادة الودائع
وارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.6% على أساس فصلي مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قروض الشركات والبيع بالجملة (+3.6% على أساس فصلي)، فيما ازدادت الودائع بنسبة 1.7% على أساس فصلي مدفوعة بنمو الودائع لأجل (+7.9% على أساس فصلي). وبالتالي، سجلت أكبر 10 بنوك في السعودية ارتفاعاً بنسبة القروض إلى الودائع بواقع 0.8 نقطة مئوية على أساس فصلي، لتصل إلى 96.1%.
ووفقا للتقرير، ازداد الدخل التشغيلي بنسبة 0.7% على أساس فصلي خلال الربع الثاني في عام 2023. وظلّ إجمالي صافي دخل الفوائد المجمعة خلال الربع ثابتاً عند 25.3 مليار ريال، في حين انخفض الدخل غير الأساسي بنسبة 3.2% على أساس فصلي، مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الدخل التشغيلي.
مؤشر سايبور
وزاد معدل الفائدة المطروح بين البنوك السعودية (مؤشر سايبور) بواقع 30 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي تكاليف الفائدة المجمعة بنسبة 20.9% على أساس فصلي.
وارتفع نسبة صافي هامش الفائدة المجمعة بمقدار 8 نقاط أساس في الربع الثاني من عام 2023، على خلفية الانكماش الواسع وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع في الأرباع السابقة، فيما ازداد العائد على الائتمان (+38 نقطة أساس على أساس فصلي) ليصل إلى 7.8% نتيجة لارتفاع المعدلات المعيارية، في حين ارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 39 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 2.7%. وسجلت سبعة من أكبر 10 بنوك سعودية انكماشاً في نسبة صافي هامش الفائدة.
وتراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 95 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.8%، نظراً لارتفاع مصاريف التشغيل (+2.4% على أساس فصلي) وانخفاض الدخل التشغيلي (-0.7% على أساس فصلي).
تحسن تكلفة المخاطر
وتحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 13 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.4% في الربع الثاني من عام 2023، وذلك نتيجة لتراجع إجمالي رسوم انخفاض القيمة بنسبة 23.3% على أساس فصلي. إذ سجلت تسعة من أكبر 10 بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر.
وشهدت أكبر 10 بنوك سعودية ارتفاعاً هامشياً في صافي الربح (+0.3 % على أساس فصلي) في الربع الثاني من عام 2023 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط رسوم انخفاض القيمة.
وأدى النمو البطيء في صافي الدخل إلى تقلص العائد على حقوق المساهمين إلى 14.9% (-21 نقطة أساس على أساس فصلي)، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.0% خلال الربع الحالي.
وقال التقرير الصادر عن شركة ألفاريز آند مارسال: «تحسنت ربحية البنوك السعودية خلال الربع نتيجة للتراجع الفصلي الكبير في تكاليف انخفاض القيمة، فيما شهد المقرضون انخفاضاً طفيفاً في الدخل التشغيلي بسبب نمو صافي دخل الفوائد الثابت وانخفاض الدخل غير الأساسي بينما تحافظ البنوك السعودية على مكاسب قوية فيما يتعلق بالميزانيات العمومية الموحدة والوضع الرأسمالي».
