وقعت «أرامكو السعودية» اتفاقية تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 10 مليارات دولار مع 27 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة للحفاظ على مرونتها المالية.
وبحسب بيانٍ للشركة، تحل هذه الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقية القائمة الموقعة في نوفمبر 2010 بقيمة 4 مليارات دولار.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أن هذه التسهيلات البالغ مجموعها 10 مليارات دولار توزّع على شريحتين بالدولار الأمريكي والريال السعودي، تشمل 7 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار تسهيل لمدة 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، ومليار دولار على هيئة تسهيل قابل للتجديد سنوياً. وتشمل كذلك مبلغ 11.25 مليار ريال تسهيلات مرابحة بالريال السعودي (3 مليارات دولار أمريكي)، منها 7.5 مليار ريال (مليارا دولار أمريكي) على هيئة تسهيل مدته 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وتسهيل يبلغ 3.75 مليار ريال (مليار دولار أمريكي) قابل للتجديد سنوياً.
وأوضحت أن هامش التسهيلات بالدولار الأمريكي بلغ 12 نقطة أساس عن تسهيل الـ 5 سنوات، و10 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، مبينةً أن هامش تسهيلات المرابحة بالريال السعودي بلغ 11 نقطة أساس عن تسهيل الـ 5 سنوات، و9 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة.
وبيّنت أن شروط هذه التسهيلات تبرز الوضع الائتماني القوي لأرامكو السعودية، كما تضع هذه التسعيرة معياراً جديداً في المملكة والخليج العربي، وتعكس ثقة القطاع المصرفي بأرامكو السعودية والمملكة العربية السعودية.
وأضافت الشركة ان المشاركين في شريحة التسهيلات بـالدولار الأمريكي هم: بنك الصين، وسيتي بنك إن. أيه، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن. أيه، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ميزوهو المحدودة، و آر بي سي كابيتال ماركتس بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزلندا المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وشركة نورثرن ترست، وبنك سوسيتيه جنرال بصفتهم مرتبي التسهيلات.
وذكرت أن المشاركين في شريحة المرابحة بالريال السعودي البالغة 3 مليارات دولار أمريكي هم: مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسيين المعيّنين، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب) بصفتهم المرتبين الرئيسيين للتسهيلات، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي بصفتهما مرتبي التسهيلات.
وقالت أرامكو إن بنك الرياض اختير كوكيل عالمي للتسهيلات، وكيلاً لتسهيلات المرابحة بالريال السعودي، واختير بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي كوكيل تسهيلات الدولار الأمريكي، كما عيّن بنك إتش إس بي سي، و بنك جي بي مورقان تشيز إن. أيه.، وبنك الرياض كمنسقين عالميين للتسهيلات، فيما عيّنت مجموعة سامبا المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، كمنسقين للاتفاقيات، في حين عيّنت مؤسسة وايت آند كيس مستشاراً قانونياً لأرامكو السعودية، ومؤسسة كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً للمؤسسات المالية المشاركة في هذه التسهيلات.
